自分の記録も兼ねて損益を記録していこうと思います。
自分がどう感じていたのか、も思い出せますしね。
現在投資しているのは、SBI証券・ウェルスナビ・THEOのみです。
以前は楽天証券でも投資していました。
また、IPOで儲けようと企んでいた(?)時期があり、他にも複数の証券口座を開設しています。
なぜこのようなグダグダなポートフォリオになったのか、ということも少しずつ書いていけたらと思います(汗)
株式(現物/特定預り)
銘柄(コード) 2928 A-RIZAP G
評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) |
175,500 | -124,500 | -41.5 | +1,500 | +0.86 |
唯一所有している株がRIZAPです。
上がるだろう、というニュースを見て買ったものの大幅下落。
損切りできず塩漬け状態ですが、コロナの影響で大暴落したため何度か買い増ししました。その結果、平均購入単価は下がってます。
さらに買い増ししようかと思った時期もありましたが、怖くて止めました。
経済活動再開後に上昇してくれることを願っています…(汗)
投資信託(金額/特定預り)
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
日興-グローバル3倍3分法ファンド(1年決算型) | 215,185 | -23,354 | -9.79 |
日興-グローバル5.5倍バランスファンド(1年決算型) | 81,173 | +5,073 | +6.67 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(日経平均) | 149,110 | -11,554 | -7.19 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 226,021 | -12,516 | -5.25 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 170,760 | -14,649 | -7.9 |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim 国内株式(TOPIX) | 148,338 | -12,329 | -7.67 |
大和-iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 141,661 | +12,919 | +10.03 |
大和-iFreeレバレッジ S&P500 | 122,254 | -6,498 | -5.05 |
大和-iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 133,945 | +5,199 | +4.04 |
大和-iFree NYダウ・インデックス | 161,509 | -17,424 | -9.74 |
One-たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 165,941 | -12,991 | -7.26 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ・インデックスバランスF8資産均等型 | 165,995 | -12,942 | -7.23 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイ日経平均インデックスファンド | 667,518 | -78,502 | -10.52 |
ニッセイ-<購入・換金手数料なし>ニッセイJリートインデックスファンド | 802,925 | -213,113 | -20.97 |
SBI-SBI・バンガード・S&P500インデックス・ファンド | 734,040 | -80,288 | -9.86 |
TORANOTEC-TORANOTECアクティブジャパン | 147,233 | -6,959 | -4.51 |
楽天-楽天・米国レバレッジバランス・ファンド | 202,904 | +9,396 | +4.86 |
楽天-楽天・全米株式インデックス・ファンド | 66,089 | +4,565 | +7.42 |
アストマックス-ウルトラバランス 世界株式 | 66,180 | -820 | -1.22 |
りそなAM-Smart-i Jリートインデックス | 172,866 | -35,412 | -17 |
NVIC-農林中金<パートナーズ>おおぶねグローバル(長期厳選) | 24,414 | +127 | +0.52 |
投資信託(金額/特定預り)合計
評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) |
4,766,061 | -502,071 | -9.53 | +120,099 | +2.59 |
投資信託(金額/つみたてNISA預り)
ファンド名 | 評価額 | 損益 | 損益(%) |
三菱UFJ国際-eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 175,815 | -7,214 | -3.94 |
レオス-ひふみプラス | 715,602 | -23,355 | -3.16 |
投資信託(金額/つみたてNISA預り)合計
評価額 | 含み損益 | 含み損益(%) | 前日比 | 前日比(%) |
891,417 | -30,569 | -3.32 | +11,128 | +1.26 |
投資信託は、昨年の上昇していた時期に欲張って色々と追加しました。
利益確定のタイミングって本当に難しいですね。
2月末頃まではプラスだったのですが、そこから大暴落。
気が付けばマイナスになっていました。
3月には-120万を超えていた時期もあったので、その時に比べるとマシになりました。
また暴落が来るという話もありますが… 積み立てていくのみです。
投資信託はファンドにもよりますが毎日400~1,619円積立しています。
いくつかの投資信託は、プラスになったら売却予定です。
(そう言いながら、プラスになると欲が出て結局再びマイナスになるパターン…)
安定しているなと感じるのはNASDAQと楽天・米国レバレッジバランス・ファンドですね。どちらも上昇するのが早かったです。
他にもプラスになっているものがありますが、暴落前後に購入し始めたため あまり参考にならないと思います。
ウェルスナビ
THEO
ウェルスナビとTHEOに関しては過去に積立をしていましたが、昨年の夏に積立を止めました。
その際、プラスだったウェルスナビは ほぼ全額出金しましたが、マイナスだったTHEOは残しました。
その後、THEOもプラスに転じたことがありましたが、コロナの影響でこの有様です(汗)
現在は積立をしておらず、積立を再開する予定もありません。